全屋定制家居行业已为家装主流趋势 市场规模销量及价格不断增长

家居2022-06-17 16:07:53
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全屋定制家居强调通过风格定制、颜色定制、空间定制、功能定制等为消费者提供全套个性化家具解决方案。与传统标准成品家具行业相比,全屋定制家具可以满足消费者独特的需求:根据不同房屋结构及个性喜好设计出不同的家具方案,实现空间利用最大化,并最大限度地贴合消费者的审美观。与传统装饰装修公司手工打造的家具相比,全屋定制家具一方面满足了消费者对于家具产品“私人定制”的心理需求,另一方面具有设计感较强、风格匹配一致、产品误差较小、完工时间较短等优点。

一、全屋定制行业发展现状

定制家具的兴起,最初主要集中在定制橱柜、定制衣柜等领域,主要由于国外流行的整体厨房、壁柜移门的传入,以及厨房、衣柜对房屋空间利用的要求相对严格等原因形成的,随着家具企业生产技术的提高和我国居民对家具消费理念的成熟,定制家具逐步拓展到卧室、书房、客厅、餐厅以及厨房等全屋家具领域。定制模式是一种多方共赢的经营模式,对消费者来说,其具有可个性化设计、空间利用率高、充分考虑了对家居环境的诉求等优势,具有强大的吸引力;对企业来说,减轻了企业库存,提高了企业的盈利能力和抗风险能力;同时,定制模式有利于全行业实现按需生产,有效避免行业产能过剩的问题,减少木材浪费、有利于环境保护,具有良好的社会效益。 因此,实现全屋家具的定制是定制家具行业的发展方向,但全屋家具定制对企业的信息技术实力、工艺技术实力、柔性化生产能力等也具有较高的要求。

据观研报告网发布的《中国全屋定制家居行业现状深度分析与发展前景预测报告(2022-2029年)》显示,近年来随着家具企业生产技术水平的逐步提升,我国居民对家具消费理念的成熟,定制家居品类从整体橱柜、整体衣柜逐步拓展至整体卫浴、定制木门等其他细分品类甚至大家居或全屋定制,满足消费者一站式采购需求,降低消费者选择及购买成本。对企业而言,全屋定制有利于行业实现按需生产,有效避免行业产能过剩的问题,减少木材浪费、有利于环境保护,具有良好的社会效益。各大定制家居企业也纷纷提出全屋定制发展战略。其中,尚品宅配布局相对较早。尚品宅配2008年率先开始全屋家具定制,是我国定制家居行业内率先实现全屋家具定制企业之一。随后,欧派家居于2011年正式启动“大家居”战略规划,该战略于2015年开始试行,旨在打造以整体厨柜为核心,涵盖整体衣柜、定制木门、厨房电器、整体卫浴、墙饰壁纸、实体面材、商用厨具等多类家居产品的现代“大家居”产品供应商。2012年皮阿诺开始打造全屋定制战略。索菲亚2013年也提出“定制家·索菲亚”战略,致力布局整体家居,随后布局整体橱柜、定制木门、定制窗帘等领域。2015年以来志邦家居、好莱客、我乐家居、顶固集创也相继提出或推广大定制、定制家居大师以及全屋定制家居等战略。全屋定制逐渐成为行业发展的主流趋势。

各定制家居品类拓展

公司名称

整体橱柜

整体衣柜

整体卫浴

定制木门

定制窗帘

全屋定制/大家居

欧派家居

自成立以来

2005年

2003年

2010年开始

-

2011年启动,2015年开始试行

索菲亚

2013年厨柜事业部,2014年司米橱柜

自成立以来

-

2017年4月设立索菲亚华鹤门业

2017年上半年开启

2013年提出“定制家·索菲亚”战略

尚品宅配

-

-

-

-

-

2008年

志邦家居

自成立以来

2015年

-

2017年成立志邦木门事业部

-

2017年成立IK整体定制事业部,建立“大定制”战略

好莱客

2017年启动

自成立以来

-

2017年启动

-

2015年提出“定制家居大师”大家居发展战略

金牌厨柜

自成立以来

2017年桔家衣柜

-

2018年上半年桔家木门事业部

-

-

我乐家居

自成立以来

2015年大力推广

-

-

-

2016年开始大力推广全屋定制家居

皮阿诺

自成立以来

2012年

-

-

-

2012年开始打造全屋定制战略

顶固集创

-

2007年

-

2007年开始,定制生态门

-

2015年开始向全屋定制拓展

资料来源:公司公告,公司官网,观研天下数据中心整理

全屋定制方面,行业领先定制家居公司纷纷通过套餐形式进行推广,欧派家居推出全屋22m219800套餐以及欧铂尼“1 5”全屋套餐,索菲亚的19800全屋定制套餐,尚品宅配518全屋套餐以及好莱客的16800全屋套餐,其中,2017年率先在定制家居行业推出按照“空间面积”来测算全屋定制价格的518套餐服务,即买家只需按照“518元/平方米起的价格×空间实际面积”就可估算出全屋定制总体费用,价格相对透明,为定制家居服务引入全新商业模式。我们认为全屋定制套餐的推出,有助于高客单价消费订单的增长,从而提升整体客单价,有助于整体业绩的增长。

各定制家居企业产品套餐价

公司名称

全屋定制套餐

套餐内容

欧派家居

全屋22㎡19800套餐

不限衣柜定制,全屋家具(包含客厅、餐厅、卧室、多功能房、入户、阳台等)均可定制

欧铂尼”1 5”全屋套餐

1套全屋高端木门 5大必备的配套产品(包含全屋木门、入户门、铝合金门窗、护墙板、垭口/窗套、花格/踢脚线/顶线/腰线)

索菲亚

19800全屋定制套餐

22㎡家具 22㎡窗帘 4㎡衣柜

尚品宅配

518全屋套餐

包全屋家具、宅配产品、五金配件、全屋设计、1000 设计方案自由搭

好莱客

16800全屋套餐

21㎡定制面积:9㎡衣柜 2.5㎡电视柜 3.5㎡餐边柜 3.5㎡阳台柜 2.5㎡玄关柜等

资料来源:公司公告,公司官网,观研天下数据中心整理

二、全屋定制家居市场规模

在城镇化进程推进、人均可支配收入提高的促进下,定制家居行业渗透率不断提升,据我国目前整体定制家具在家居行业的渗透率为30%,对比美国、韩国等发达国家60-70%的渗透率,仍处于较低水平,仍有较大的提升空间。

2017年我国全屋定制市场规模为2765.62亿元,2020年我国全屋定制市场规模增长至3112.57亿元,2012年以来我国全屋定制市场规模复合增速为4.02%。

资料来源:各公司财报、观研天下数据中心整理

地区分布来看:2020年我国华东地区全屋定制市场规模为1390.64亿元,华北地区规模为321.75亿元,西南地区规模为354.51亿元,中南地区规模为816.09亿元。

2017年-2020年我国全屋定制区域市场规模走势(亿元)

年份

东北

华北

中南

华东

西北

西南

2017年

91.69

284.25

722.58

1247.00

107.25

312.86

2018年

96.68

298.73

758.84

1304.06

113.77

328.92

2019年

101.10

311.38

790.37

1352.53

119.67

342.95

2020年

104.81

321.75

816.09

1390.64

124.78

354.51

资料来源:各公司财报、观研天下数据中心整理

细分市场来看:2020年我国定制橱柜整体市场规模为1721.05亿元,定制衣柜市场规模为856.07亿元,定制电视柜市场规模为14.69亿元,定制沙发市场规模为42.70亿元,定制木门市场规模为372.10亿元,定制木床市场规模为12.20亿元,定制床垫市场规模为48.93亿元,定制书柜市场规模为15.94亿元,定制酒柜市场规模为17.18亿元,定制鞋柜市场规模为13.45亿元。

2017年-2020年我国全屋定制细分市场规模走势(亿元)

市场规模

定制橱柜

定制衣柜

定制书柜

定制酒柜

定制鞋柜

定制电视柜

定制沙发

定制木门

定制木床

定制床垫

2017年

1540.08

772.02

11.16

12.27

8.95

10.06

34.95

328.86

7.85

40.48

2018年

1611.67

805.83

12.76

13.92

10.44

11.60

37.71

345.36

9.28

43.52

2019年

1672.72

834.20

14.37

15.57

11.95

13.16

40.32

359.71

10.74

46.36

2020年

1721.05

856.07

15.94

17.18

13.45

14.69

42.70

372.10

12.20

48.93

资料来源:各公司财报、观研天下数据中心整理

三、全屋定制家居市场销量

2020年我国定制橱柜整体销量价为2366.68万套,定制衣柜销量为4150万套,定制电视柜销量为51.03万套,定制沙发销量为46.80万套,定制木门销量为1580.72万套,定制木床销量为26.01万套,定制床垫销量为727.04万张,定制书柜销量为813.08万平方米,定制酒柜销量为428.46万平方米,定制鞋柜销量为240.11万平方米。

2017年-2020年我国全屋定制细分市场销量走势

年份

定制橱柜(万套)

定制衣柜(万套)

定制书柜(万平方米)

定制酒柜(万平方米)

定制鞋柜(万平方米)

定制电视柜(万套)

定制沙发(万套)

定制木门(万套)

定制木床(万套)

定制床垫(万张)

2017年

2206.10

2013.08

603.46

378.71

159.56

37.47

39.33

1529.59

16.88

630.52

2018年

2274.12

2030.83

682.59

402.45

187.83

42.17

41.93

1547.99

19.89

668.43

2019年

2355.94

2069.98

752.13

411.98

215.73

46.66

44.68

1555.84

22.94

695.00

2020年

2366.68

2062.83

813.08

428.46

240.11

51.03

46.80

1580.72

26.01

727.04

资料来源:各公司财报、观研天下数据中心整理

四、全屋定制家居市场价格走势

2020年我国定制橱柜整体销售均价为7272元/套,定制衣柜均价为4150元/套,定制电视柜均价为2879元/套,定制沙发均价为9124元/套,定制木门均价为2354元/套,定制木床均价为4691元/套,定制床垫均价为673元/张,定制书柜均价为196元/平方米,定制酒柜均价为401元/平方米,定制鞋柜均价为560元/平方米。

2017年-2020年我国全屋定制细分市场价格走势

年份

定制橱柜(元/套)

定制衣柜(元/套)

定制书柜(元/平方米)

定制酒柜(元/平方米)

定制鞋柜(元/平方米)

定制电视柜(元/套)

定制沙发(元/套)

定制木门(元/套)

定制木床(元/套)

定制床垫(元/张)

2017年

6981

3835

185

324

561

2684

8887

2150

4648

642

2018年

7087

3968

187

346

556

2752

8994

2231

4668

651

2019年

7100

4030

191

378

554

2820

9024

2312

4684

667

2020年

7272

4150

196

401

560

2879

9124

2354

4691

673

资料来源:各公司财报、观研天下数据中心整理

五、全屋定制家居“十四五”发展趋势预测

现如今,国家三胎政策的开放导致家庭人口结构发生变化、城市化进程的飞速发展等一系列因素,全屋定制则更加贴合了消费者对室内空间高效率利用的需求,在进行室内家装设计时,全屋定制对室内的人机工程有着更高的设计要求,因此,综上对全屋定制消费者的需求、发展现状我国全屋定制的发展趋势如下:

1、生产智能化,产品绿色健康

未来小户型全屋定制在产品的生产模式上必须是智能化的,全屋定制智能化的生产,是家具企业在大规模生产的基础上,根据消费者的要求来设计与定制消费者的专属家具,生产智能化可以提高生产效率,缩短产品的生产周期,在一定程度上节约劳动成本,降低企业生产成本,减少产品库存和积压,为企业发展提供更多可能性,全屋定制企业可将节约的人力、生产成本用于家居公司的宣传、管理和产品研发上,使公司产品在同类产品市场上出现百家争鸣的竞争状况时,赢得更多的竞争力,时代的发展,为人们带来便利的同时,也暴露了一些威胁生命安全、健康的问题,尤其是与人们息息相关的家居室内生活,生产智能化,在生产前要保证材料是环保的,在生产中要保证添加的辅件用材是健康的,在生产完成后要保证对环境是无污染且对人体是没有伤害的,所以出生产智能化也是生产的环保化,产品绿色健康,减少生产用材的浪费,随着消费观念的进步,消费者在面对琳琅满目的产品时,会更倾向于选择绿色健康的产品。家居产品绿色健康是全屋定制的消费者首先要考虑的因素,因此,未来全屋定制的生产须智能化,产品绿色健康,为消费者提供放心的家居产品。

2、销售多样化,扩大销售渠道

互联网以超出人们想象的速度在高速发展,改变了人们的生产、生活和消费方式,全屋定制家居企业,紧跟时代发展的步伐,改进自我的销售模式,不拘泥于单一的实体门店销售模式,实施线上与线下同时销售的方式,扩大销售渠道,为消费者提供更加方便、快捷的消费服务,现代产品的竞争力体现在产品设计、服务、销售等各个方面,都需把控好,为消费者考虑,想他们所想,才能在同类产品中优先获得认可,随着全屋定制行业的发展,销售模式也获得发展,以往人们进行家装时,往往要在多个建材市场和家具商城来回奔波,这对都市上班族来说,会打乱了他们的生活和工作节奏,影响他们的生活质量,家居行业发展至今,各大全屋定制家居公司纷纷加入线上销售模式,使销售模式变得多样化,扩大了销售渠道,让消费者可以通过线上浏览定制家居公司的网店,查看定制家居的产品,咨询他们所要了解的产品详情,这是一种双赢的局面,消费者可以节省时间,避免了去实体门店的奔波,而定制家居公司也可以减少人员劳动力消耗和部分门店租金,为公司的发展节约成本。

3、服务人性化,提升品牌形象

服务人性化,包括家具安装前、安装中、安装后的服务,安装前的准备工作,设计师与消费者进行沟通,充分了解消费者的需求,让消费者可以成为家居设计的主宰者,成为自己家居艺术生活的设计师。安装过程中安装工人要细心、耐心,确保家具产品无损坏,便于消费者使用,安装后室内的垃圾要及时清理,家具的维护和产品的售后服务都要有保证,让消费者使用得放心、安心。定制家居行业的同类产品竞争会上升到产品服务上,谁为消费者提供更加人性化的服务,解决他们的后顾之忧,谁就抢占了发展的先机,人性化的服务可以提供好的消费体验,增加消费者对产品的满意度,在无形之中也提升了产品的品牌形象。品牌形象对一个公司的长远发展有着无法估量的助力,消费者对某一品牌产生一定的信任,在购买其他需要的产品时,会优先考虑自己所认可的品牌,全屋定制家居企业要坚持走独具特色的品牌路线,为消费者提供更加人性化的服务,才能够在市场环境不稳定或在与同类产品竞争时取得胜利。

4、设计合理化

回归以人为本产品是根本,只有好的产品才能留住顾客,形成良性循环,现市面上有很多家装公司打着全屋定制的旗号来蹭热度,并以此为卖点来吸引消费者,而其产品本身却令人担忧,存在抄袭或者是模仿,缺乏创新和特色,设计合理化,前提是要以人为本,在满足人体工程学的基础上,还需满足消费者的审美追求,体现出屋主的个性和品位,应通过产品本身和服务来优化定制体验,室内面积越小,活动范围越小,对人机工程要求就越高,因此,设计师在设计家具时,要充分考虑家具的尺寸、形状和移动范围等,现如今,定制家具企业转型为全屋定制家具企业,充分实现全屋家具的完全定制,只考虑实用的家具已经不能满足人们的消费需求了,全屋定制根据每个消费者不同的消费需求,房屋户型的不同,室内空间面积的不等来进行全方位合理化的设计,让室内家居生活设计充满时尚感和舒适感,全屋定制的出现是消费者消费需求升级和家居行业发展的共同结果,要让这一需求继续发展需要家居产品的设计支持,让设计不管何时都能满足消费者不断变化的消费需求,住房的实用面积有限,更需要设计合理、以人为本的家居产品,来满足消费者的家居艺术生活需求。

随着家具行业的发展,我国定制家具已发展为家装的主流趋势,全屋定制更是成为家居企业的主打战略,满足年轻人的消费需求,对于消费者来说,他们需要的是更加便捷、环保、个性化、多功能的定制家具。对于家居企业来说,他们需要的是生产更加高效、设计更具创新、销售更加灵活的营销模式,而现今火热的全屋定制可以同时满足消费者和企业的上述需求,全屋定制的需求越来越大,在激烈竞争的定制市场上,全屋定制是具有发展潜力的行业,未来定制家具的发展趋势是全屋定制,企业的发展道路是实施特色化、环保化、生产高效化。(WWTQ)